为对付黑社会，联邦调查局派出探员乔皮斯通化名唐尼布拉斯科打入黑帮鲁杰罗家族卧底。乔为此告别了“四个美丽的姑娘”他的妻子和三个女儿。为取得信任，乔不得不无恶不做，参与了一系列犯罪活动。随着相处时间的拉长。乔与鲁杰罗形影不离，亲如一家，竟对这位族长产生敬佩之情，在心意彷徨的这段时间里，他没有按时向联邦调查局发出情报，而鲁杰罗已按捺不住抢班夺权的野心，与唐尼谋划干掉老大的计划，不料，联邦调查局由于长时间与乔失去联系，另派人进行跟踪监视，致使鲁杰罗的计划败露，形式发生急转直下的变化。